Edreams saldrá a bolsa con una capitalización de 1.100 millones

MADRID (Reuters) - La compañía de reservas de viajes por internet Edreams Odigeo se convertirá el próximo 8 de abril en la tercera compañía que sale a bolsa en España este año, en una oferta inicial que valora el grupo en unos 1.100 millones de euros.

Edreams anunció el jueves que ha fijado en 10,25 euros por acción el precio de su salida a bolsa, que se estructurará con una Oferta Pública de Venta de hasta 383 millones de euros y una ampliación de capital (Oferta pública de suscripción u OPS) por 50 millones de euros, si se ejecuta totalmente el green-shoe concedido a los bancos colocadores.

Los actuales accionistas de la sociedad reducirán su participación hasta el 54,4 por ciento del capital.

La sociedad está participada por Luxgoal 3 y Luxgoal 2, vehículos de inversión propiedad del fondo Permira; por Ardian y una serie de coinversores y por algunos miembros del equipo gestor.

Edreams utilizará los fondos obtenidos con la operación, coordinada por Deutsche Bank y JP Morgan, para reducir deuda.

La compañía tendrá un capital flotante (free-float) del 41,1 por ciento teniendo en cuenta la autocartera del 4,5 por ciento que posee actualmente.

Edreams, que cuenta con 1.556 empleados, obtuvo en el ejercicio fiscal cerrado en marzo de 2013 un Ebitda recurrente de 108,4 millones de euros frente a los 95,4 millones de euros del año anterior.

"Durante las pasadas semanas hemos recibido mucho interés de los inversores, que reconocen la fortaleza del negocio y las oportunidades de crecimiento", dijo el presidente del grupo, Javier Pérez-Tenessa.

Edreams, propietario de marcas como Opodo, Liligo, GoVogages y Travellink, tiene 14 millones de clientes al año y está presente en 42 países con 14 oficinas a nivel mundial.

//Por Andrés González//